ფილმის მიმოხილვა: მშვილდოსნობაში დახელოვნებული პრინცესა მერიდი, რომელიც შოტლანდიის მეფის ფერგიუსისა და დედოფალ ელინორის ქალიშვილია. მერიდის უწევს აირჩიოს თავისი ცხოვრების გზა. ერთხელაც იგი უარს ამბობს, რომ გაჰყვეს ძველ ტრადიციებს და ომს უცხადებს შოტლანდიის კლანებს და მათ მართველებს. მერიდის არაფრთხილი მოქცევისთვის სამეფოს ქაოსისკენ შეტრიალება ემუქრება, მაშინ იგი მიემართება ექსცენტრიულ მეომართან. მაგრამ დახმარების მაგივრად მერიდის ემუქრება საშიში წყევლა, და ახალგაზრდა პრინცესას მოუწევს დაეყრდნოს მხოლოდ თავის სიმამაცეს, რათა მან გადალახოს ძლიერი ჯადოქრობა და დაამარცხოს ყველაზე საშიში ცხოველი, რომელიც არსებობს მთის მდელოებზე.

ლომი ალექსი, ზებრა მარტი, ჟირაფი მელმანი და ბეჰემოტი გლორია შეუერთდნენ მომთაბარე ცირკს იმ იმედით, რომ დაბრუნდებიან ნიუ–იორკში...